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2009年前2月大型客车销售分析(上)

时间:2009-04-17 来源:客车网行业研究中心 作者:瑾瑜

  一、整体综述

  大型客车,按照驾驶标准划分,通常是指核定载客人数大于20人的载客汽车;按照行业研究标准划分,通常是指长度在10M以上的客车。


  从客车行业整体发展趋势看,大型客车市场是目前被业界普遍看好未来极具发展潜力的市场,也是很多客车厂家主要产销市场,在国内客车行业产能高速扩张,价格战愈打愈烈以及金融危机的影响下,利润率相对较高的大型客车更成了众多企业提高利润率、展现品牌优势的重要产品线。在去年6月份之前客车行业全面增长的时期,大型客车增长稳定,表现不俗,在去年6月份客车行业陷入需求全面萎缩的背景下,大型客车仍然保持了一定的发展速度,成为了大、中、小三种长度段中位置正向增长的车型,成为了在金融危机下支撑中国客车行业继续发展和客车企业保持盈利的最重要力量。客车大型化高档化的总趋势愈发明显,大型客车的发展将更加趋好。从目前经济发展的阶段性表现看,由美国次贷危机引发的全球性经济危机仍然处于比较严重的时期,一方面海外市场对客车需求大面积萎缩,出口量减少直接影响了客车企业的经济效益和发展速度,大型客车的市场需求也随之受到明显影响;另一方面国家针对目前相对低迷的经济情况,出台了规模巨大的经济振兴计划,其中对基础交通设施的建设和改造、对新的能源政策的调整、对钢铁机械行业的投入、都使我们看到了新的机遇和希望。从微观的企业竞争角度看,但是由于大型客车生产技术要求较高、制造工艺复杂、生产成本较大等原因,长期以来该市场一直呈现诸如厦门金龙、郑州宇通、中通、黄海等等少数厂家寡头垄断的局面。但随着各个客车厂家生产技术的普遍提高以及大型客车销售所带来的中小客车无可比拟的产品高附加值,致使许多厂家进行了战略转型,开始进军高端的大型客车市场,希望可以在这片最具潜力和空间的市场中“挖一筒金”,就连河南少林这样中小标志性厂家也信誓旦旦地加入了争夺大客市场这一集团。去年以来,更是形成了以上海申龙、北汽福田、浙江青年为代表的新兴大客企业,对传统产业布局产生了重大的板块性影响,而老牌企业中通、黄海等也不断发力,捍卫其领先地位。可以预计,大型客车市场竞争将越演越烈,原来预计将逐步垄断化的大客市场,在笔者看来,由于几家新力量的出现,反而定位在了垄断竞争市场而非寡头体系。从市场需求的角度看,公交优先政策、大力发展新能源客车政策将为大型客车提供重大的持续的政策性需求支持,正是在此影响下,比如北京京华、上海申龙等公交企业增长明显,安凯的全承载技术、恒通的天然气公交车、中通的大批量BRT、青年的双层巴士低地板公交等等新产品新技术层数不穷。市场的新需求带来了技术的新变革进而全面带动大型客车产业向更高的层次挺进。


  2008年全年,客车共计生产160302辆和销售162298辆,分别比去年(生产170032,销售167584)增长-5.72%和-3.15%,生产和销售的同比增长率均为负数,表明市场需求较之去年下降了。客车行业需求变化否认内在因素、去年下半年开始的经济危机的外在因素、以及变动比较明显的政策法规和油价等政策性因素,成为了影响去年客车销售量的三大因素。其中小型客车销售41425辆,中型客车销售63061辆、大型客车销售57812辆,分别比去年增长-18.90%、-2.85%、11.91%。2008年小型中型客车的销售均为负增长,唯有大型客车正向增长并且幅度超过了10%,在经济环境相对疲软的大背景下,大型客车的表现为中国客车行业走出暂时的困境带来了希望。其中10<L≤11米段销售23468辆,同比增长4.81%;11<L≤12米段销售31017辆,同比增长11.82%;12<L米段销售3327辆,同比增长117%。去年客车销售的增长率随长度段的增加而越好,充分体现了客车大型化的总趋势,而10米以下长度段中仅有9<L≤10米段实现了正增长,但大型客车的三个长度段实现了全面正增长。

 

  今年二月份,传统的春节不再,各项活动较之去年较早展开。交通运输方面:俄罗斯副总理在俄罗斯道路发展问题会议上讲话时表示俄罗斯一半以上的市政公交车已无法使用并且应该当作“废品收回”,这无疑为国内客车厂商表明了机遇;济南20辆双层燃气公交车陆续投放,拉开了今年泉城公交新能源化的大幕;南京市城建集团1200辆公交车招标结果揭晓,大金龙以15912万的采购金额雄踞榜首;身价200万BRT亮相郑州,40个座位载160人。制造企业方面:福田CNG巴士北美成功下线,已通过美标测试;通用一汽达成初步协议 将合资生产商用车;常州黄海汽车第一辆11米低踏步城市客车下线 ;安凯推出纯电动客车交车,能耗成本仅为柴油车1/5;大金龙获塞内加尔406辆公交客车订单;一汽重制新能源战略,将建立混动客车生产基地。政策会展方面:“汽车下乡”政策原则出台,50亿元财政补贴将拉动100万辆轻型货客车消费;重庆牵头定客车噪声新国标:车内不超86分贝;第七届北京国际客车及零部件展览会开幕, 新能源和节能技术引人注目。

 

  二、大型客车数据分析

 

  我们的数据分析将从客车月份实际销售量的角度对相关时间段的客车销售进行盘点,盘点中我们分别从总量、环比增长率、同比增长率、份额占比、增长贡献率等指标进行分析,力图全面深刻准确地反映客车行业的销售特点以及数量变化规律。在系列的报告的第三部分,我们将结合数据对最近的热点问题进行分析,最后一部分,我们还将对企业竞争进行分析,从而形成从数据表象到深层原因,从宏观态势到微观表现的全方位分析。

 

  (一)客车销售量历史表现

 

  首先我们列表一,重点反应最近三年来中国客车销售量的整体变化情况。

 

表一:2007年1月份至2009年2月份客车销售量统计表 单位:辆

 

 

1

2

3

4

5月

6

2007年

13670

8808

10323

15028

12372

14498

2008年

17124

6960

12374

15579

17003

23078

2009年

9268

4961

 

 

 

 

7

8

9

10

11

12

2007年

12768

14591

16698

12077

14995

21756

2008年

10384

10732

12435

9439

10424

16062

2009年

 

 

 

 

 

 

 

  为了更加直观地表现变动情况,根据表一我们做图一如下所示:

 

\"\"

 

图一:2007年1月份至2009年2月份客车销售量统计图

 

  根据上面的图表,我们不难看出:


  1、近三年中国客车行业整体发展趋势分成了两个阶段:第一阶段是2007年1月份(事实可以追溯到2005年上半年,图表容量有限)至2007年6月份。这一阶段从内因上看,处于国内客车产业阶段性升级完成期,新技术新车型广泛应用和下线,市场更新换代需求明显;从外因上看,客车企业开始走出国门拓展海外市场,海外需求出现了从大型客车发展到各个长度段的全面性旺盛需求;从宏观政策上看,经济处于发展高峰期,相继出台了公交优先、村村通工程、城乡基本设施建设、排放标准升级等等政策和法规,再加之奥运经济的带动,三方面的利好因素共同促成了这一阶段客车销售量整体性增长局面和客车行业的全面发展阶段。第二阶段是2008年7月份至今。由于受到排放政策和奥运经济的影响,去年6月份大批量客车提前下线,创造了中国客车历史上最高单月销售量记录,随之是去年第三季度的全行业销售量萎缩,而到了去年第四季度,全球性的金融危机引发了海外需求的迅速下降,甚至波及到了国内的市场需求,传统的“金九银十”也未见明显起色,目前客车行业处于比较艰难的结构性调整时期。


  2、客车行业又表现出明显的季节性,属于波动性发展的典型行业。一般来说,第一季度特别是2月份由于春节影响销售量偏低;第二季度有所回升,特别是6月份因为联系到半年业绩核算,会出现一个小高点;第三季度通常是去年签约合同下线的高峰期,所以销售量普遍较高;第四季度与全年业绩相联系也是合同的最终完结期,客车下线量会更高。然后进入下一个年度周而复始。

 

  3、在金融危机和传统行业淡季的大背景下,2009年2月份的客车总体销售量创造了三年来的最低点,突出反映了目前市场萧条、需求不足的不景气局面。

 

  (二)大型客车销售量历史表现

 

  在观察完客车的整体销售趋势后,我们重点考察大型客车的销售情况,见表二所示:

 

表二:2008年1月份至2009年2月份大型客车销售量统计表 单位:辆

 

年份

月份

12<L

11<L≤12

10<L≤11

合计

2008年

1月份

433

3710

1817

5960

2月份

212

1252

825

2289

3月份

397

2086

1515

3998

4月份

328

2959

1724

5011

5月份

375

2798

2040

5213

6月份

488

3832

3435

7755

7月份

316

2309

2634

5259

8月份

89

2588

1683

4360

9月份

166

2408

2283

4857

10月份

103

1892

1394

3389

11月份

127

1937

1926

3990

12月份

293

3246

2192

5731

2009年

1月份

167

1529

1182

2878

2月份

73

771

1006

1850

 

  根据表二我们做图二所示:

 

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图二:2008年1月份至2009年2月份大型客车销售量统计图

 

  我们观察上面的图表,发现:大型客车的整体变动趋势和季节波动趋势和整个客车行业的非常接近,都是以2008年7月份为发展趋势的拐点,都是2月份的销售量明显偏低,6月份和12月份水平偏高。不过2008年后半年相对前半年而言,大型客车整体的增长还是存在的,只不过6月份的单月水平太高。但是09年以来,大型客车的销售量急速下滑,特别是2月份成为了三年来销售量最低的单月,而大型客车也不同于去年,现在反倒成为了下拉整个行业收数据的原因之一。

 



  (三)大型客车增长分析

 

  在观察了大型客车整体变化趋势后,我们进一步量化分析,看看本月份大型客车销售的具体数量表现以及和历史数据对比下的具体增长情况。见下表所示:

 

表三:2009年2月份客车(大型客车)销售量增长率表 单位:辆

 

客车
大型客车
2009年
2月份

销售量

同比增长

环比增长

销售量

同比增长

环比增长

4961

-29%

-46%

1850

-19%

-36%

 

  根据上表做下图所示:

 

\"\"

 

图三:2009年2月份客车(大型客车)销售量增长率图

 

  观察上面的图表,我们发现:


  1、2009年2月份客车销售4961辆,和上个月(2009年1月份)相比,环比下降46%,和去年同期(2008年2月份)相比,同比下降29%。客车销售在本月继续表现为环比同比的双双大幅度下降,一方面是整体经济大环境还没有从低潮期走出,另一方面是春节传统淡季的影响(受订单不足影响,许多客车企业放假到正月十五以后,二月份前半月基本没有成品客车下线)。

 

  2、于此同时,2009年2月份大型客车销售1850辆,和上个月(2009年1月份)相比,环比下降36%,下降幅度减小;和去年同期(2008年2月份)相比,同比下降19%,下降幅度减小。大型客车同比二月份同比环比增长率都要好于整个行业的水平,这与一月份不及中小客车的态势不一样。看来二月份的放假对大型客车的影响没有中小型的那么明显,当然也表示着客车需求大型化高档化的主潮流仍然是没有改变的。


  (四)大型客车各长度段销售分析

 

  在具体分析了本月大型客车整体销售数据和相对变化率后,我们进一步深入下去,来剖析大型客车各个长度段在本月的销售特点和变化情况。

 

表四:2009年2月份大型客车各长度段销售表 单位:辆

 

12<L
11<L≤12
10<L≤11
2009年
2月份

销售量

同比
增长

环比
增长

销售量

同比
增长

环比
增长

销售量

同比
增长

环比
增长

73

-66%

-56%

771

-38%

-50%

1006

22%

-15%

 

  根据上表做下图所示:

 

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图四:2009年2月份大型客车各长度段销售统计图

 

  观察上面的图表,我们发现:


  1、2009年2月份10<L≤11米段共计销售1006辆,和上个月(2009年1月份)相比,环比下降15%;和去年同期(2008年2月份)相比,同比增长22%。这一长度段继上个月后,继续成为了大型客车三个长度段中相对表现最好的,可见在目前普遍低迷的市场行情下,这个长度段相对旺盛的需求,值得商家和经销商做进一步的关注。


  2、2009年2月份11<L≤12米段共计销售771辆,和上个月(2009年1月份)相比,环比下降50%;和去年同期(2008年2月份)相比,同比下降38%。这一长度段的市场需求在过去的两年都表现强劲,但是今年前两个月表现都很差强人意。

 

  3、2009年2月份12<L米段共计销售73辆,和上个月(2009年1月份)相比,环比下降56%,和去年同期(2008年2月份)相比,同比下降66%。这一长度段在去年公交优先、奥运经济、节能减排新措施等因素的共同推动下,终于实现了规模型的产销态势,不过可能是因为金融危机和春节的影响,今年前两个月份销售量一般。


  (五)大型客车市场份额分析

 

  在前面总量分析和增长分析的基础上,我们最后还要对大型客车进行占比分析,进而考察其在整个客车销售量的相对地位。首先做下表所示:

 

表五:2009年2月份大型客车市场份额占比表 单位:%

 

 

客车合计

大型客车合计

12<L

11<L≤12

10<L≤11

销售量

4961

1850

73

771

1006

占全部客车比例

100%

37.3%

1.5%

15.5%

20.3%

占大型客车比例

--

100%

3.9%

41.7%

54.4%

 

  根据上表做下图所示:

 

\"\"

 

图五:2009年1月份大型客车市场份额占比图

 

  我们观察上面左方的饼状图,我们看到大型客车共计占全部客车销售量的37%,比上个月提高6%。在大型客车中,10<L≤11米段销售量最大,占全部客车的20%,比上个月提高7%,占大型客车的54%,比上个月提高13%;11<L≤12米段销售量次之,占全部客车的16%,和上个月持平,占大型客车的42%,比上个月下降11%;12<L米段销售量最小,占全部客车的1%,占大型客车的4%。我们将根据以后的数据动态监测这一变化趋势,并且做出比较。

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