一、全年整体特点

　　不同寻常的2008年已经落下了帷幕，我们经历了奥运的光荣和喜悦，也遭受了地震的创伤与悲痛，还正在体验着经济危机对社会生活的点滴影响。同样，伴随着风云变换的2008年大背景，客车行业也经历了近几年少有的起落波动和纷繁复杂。我们用一句话集中概括中国客车行业2008年的整体销售特点：大起后大落，调整中求变。一方面，2008年上半年的客车销售继续了2007年的旺盛态势，持续保持高速增长并且在6月份创造了多项单月销售记录，但是2008年下半年各个长度段的客车销售量骤然全面性萎缩，最近的经济危机更使其雪上加霜；另一方面，面对纷繁多变的经济环境和日益细化的市场需求，客车的销售结构也在变化，12米以上的异军突起，公交客车的旺盛需求，新能源客车的政策利好，客货两用轻客的市场空间，都成为了今年客车销售的新变化新亮点。各家企业求变求新，通过调整和改革顺应市场的新变化和新要求。行业领头羊郑州宇通实现了从供应链管理演化到业务模式整体转型，实现了由粗放型管理向精细化管理，由本土企业向国际化企业转变转型，最关键的核心运营能力显著提高；厦门金龙开始抢占中型客车市场，“捷冠”系列表现不俗，企业的“发现之旅”更是其打造品牌效应的突出体现；此外，安凯的全承载技术、恒通的天然气公交车、依维柯的全能轻客、金杯的第六代海狮、中通的大批量BRT、青年的双层巴士低地板公交等等新产品新技术层数不穷，行业的新一轮以变化和创新为主要特点的竞争局面悄然开始。

　　2008年全年，客车共计生产160302辆和销售162298辆，分别比去年（生产170032，销售167584）增长-5.72%和-3.15%，生产和销售的同比增长率均为负数，表明市场需求较之去年稳中有降。客车行业本身的需求调整、今年下半年的经济危机以及调整较大的政策和油价，都成为了影响今年市场需求的重要因素。其中小型客车销售41425辆，中型客车销售63061辆、大型客车销售57812辆，分别比去年增长-18.90%、-2.85%、11.91%。小型客车萎缩明显，中型客车稳重略降、只有大型客车需求增长，也一定程度表明了客车大型化高档化的潮流日益明显。在微观领域、郑州宇通、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙这样传统的“一通三龙”等企业仍然保持了销售量和销售额的领军地位，甚至垄断优势愈加明显；重庆恒通、安徽安凯等企业依靠天然气、全承载等新技术，发展势头强劲；北京京华、上海申沃依靠奥运会世博会等契机，在公交车领域表现抢眼；历史悠久的丹东黄海、重组完成的江淮等企业也重新焕发了新的活力。但是作为垄断竞争型的客车行业，在今年不景气和多变的大环境下，我们也看到了众多中小企业生存之艰辛，其中云南美的基本停滞、牡丹客车也风光不再。激烈的市场竞争一方面促成了企业更加成熟和完善，另一方面也无情地淘汰保守者和弱小者。不过我们相信合理的市场竞争，最终受益还是消费者，还是整个客车行业。

　　下面我们秉承客车网传统的研究分类，继续从大型、中型、小型三个方面为大家展示2008年全年客车销售发展的表现。在我们的分析报告中，仍将从历史数据、长度细分和微观企业三个层面在横向、纵向、宏观、微观的角度进行动态监测并基于此给与解释和分析。本期报告重点研究小型客车。

 

　　所谓小型客车，按照行业标准划分，通常是指长度在3.5M至7M的客车。从整个客车行业的发展趋势来看，大型化高档化是基本潮流。但是由于我国经济发展水平整体偏低、区域发展不平衡、农村乡镇市场广阔、山地地形很多以及技术要求相对较低等其他因素，决定了目前很长一段时期内，小型客车仍有很大的市场空间。事实上，我国许多企业，诸如厦门金旅、河南少林，保定长安、贵州万达等等都将小型客车的产销作为企业发展的重点之一，而最近刚刚出台的大力发展农村客运的政策性补贴，更是为今后看涨小型客车提供了信心。下面我们主要从销售数据的角度，对2008年小型客车进行盘点。

 

　　二、小型客车数据盘点

 

　　首先，我们考察近三年来客车以及小型客车销售量变化情况，分别按照月和年为单位做下面的图表，以时间为标尺进行监测。

 

表二：近三年客车及小型客车单月销售统计表　单位：辆

		1月	2月	3月	4月	5月	6月
2006年	客车	10472	4893	10172	12815	10122	12563
小型客车	2677	1352	3655	3753	3203	4123
2007年	客车	13670	8808	10323	15028	12372	14498
小型客车	3679	2209	3428	4595	4653	4589
2008年	客车	17124	6960	12374	15579	17003	23078
小型客车	4447	2116	3525	4526	5085	6057
		7月	8月	9月	10月	11月	12月
2006年	客车	10765	12818	14601	10087	12033	17151
小型客车	2963	3942	3994	3271	3212	4619
2007年	客车	12768	14591	16698	12077	14995	21756
小型客车	4017	4466	5214	3870	4503	5854
2008年	客车	10384	10732	12435	9439	10424	16062
小型客车	1931	2320	2546	2508	2594	3770

 

 

图一：近三年客车单月销量数据图(单位：辆)

 

 

图二：近三年小型客车单月销量数据图(单位：辆)

 

 

表二：近三年客车及小型客车销售增长统计表　单位：辆

	客车	小型客车
	销售量	同比增长	销售量	同比增长
2006年	138492	19.71%	40764	19.81%
2007年	167584	21.01%	51077	25.30%
2008年	162298	-3.15%	41425	-18.90%

 

 

图三：近三年客车及小型客车销售量统计图　单位：辆

 

　　根据上面的图表，我们的数据结论如下：

　　1、近三年客车销售平均同比增长速度为8.26%。其中2007年在“近几年最好的开局”以及客车出口全面“井喷“的带动下同比增长21.01%，不过2008年由于下半年市场需求快速萎缩，全面销售量受其影响，整体水平不及去年，同比负增长3.15%。由此可见，目前中国客车行业已经由前两年的“全面性快速增长期”调整为07年后半年的“结构性增长期”。进而又由于经济危机的影响发展到目前的“结构性调整衰退期”。整个行业的客车销售量在经历了几年的快速上涨后，目前出现了回调，这种局面至少在2009年的前半年仍将维系，而2009年的后半年，伴随着国家政策的逐步落实到位、企业调整的不断深入进行、国民经济的慢慢复苏，我们认为有望迎来新的转机。

　　2、从表一和图一又不难发现，客车行业同样也是受季节性影响比较明显的行业之一。总体来讲，一季度的一月份由于承接去年年末，一般销售维系在高位，但是二月份受春节的影响销量明显下降，三月回调，整个一季度相对销售疲软；二季度基本可以摆脱一季度的影响，虽然有五一黄金周的影响，但相对有限，整个二季度销量回调；三季度通常是整体表现最好的一个季度，“金九银十”成为全年的亮点，一方面年初订单开始纷纷交单，销售量处于高位，另一方面，客运企业由于十一黄金周和即将到来的春运获益颇丰；四季度面临年终收官和产销结算，表现也比较好，特别是12月，通常销售量大幅提高。而今年6月份，由于受到排放新标准的政策性影响和奥运经济的拉动，出现了“井喷”式的客车集中下线和提前销售，成为了今年非常突出的季节性表现，同时也成为了客车销售“熊牛两市”的转折点。

　　3、近三年小型客车的平均增长速度0.80%，低于整个客车行业的发展水平。其中2007年在3.5米至5米段的旺销下同比增长25.30%，成为了拉动整个行业销售增长的最基础力量；而今年小型客车风光不再，农村市场迟迟不能打开，再加之金融危机的影响和客车大型化趋势的到来，小型客车销售量明显低于去年，同比负增长18.90%。

 

　　4、小型客车按照用途来分主要是座位车，还有极少的公交车和其他用途（卧铺车没有）。因此，我们简单考察一下近三年座位车和公交车占全部轻客车的比列。见下面的图表：

 

表三：近三年小型客车按用途分销售情况统计表　单位：辆

	座位车	公交车	卧铺车	其他
	销售量	同比增长	销售量	同比增长	销售量	同比增长	销售量	同比增长
2006年	37078	17.01%	3346	54.19%	0	-	322	41.85%
2007年	48352	30.41%	2465	-26.33%	0	-	260	-19.25%
2008年	39214	-18.90%	2038	-17.32%	0	-	173	-33.46%

 

 

图四：近三年小型座位车、公交车、其他占全部小型客车的市场份额图

 

　　（1）座位车是轻客最为重要的用途，近三年的市场占有率都高达90%以上，特别是2007年和2008年的占比都超过了94%。

　　（2）公交车在轻客中所占比列相对较少，并且完全适用在乡镇级别的客运，其市场份额大约在5%左右。2007年和2008年的份额较之2006年明显下降。

 

　　（3）小型客车目前不存在卧铺车，其他车型种类不宜统计，本次报告暂不涉及分析。