一、近几年销售数据与09年上半年销量分析及下半年预测

　　在08年下半年以前的近几年，客车销量一直呈现上升趋势，但上升趋势到08年由于受到国Ⅱ转国Ⅲ和世界金融危机的影响而明显减弱。根据中国客车统计信息网统计显示，09年1～6月客车销售61591辆，根据客车行业的市场规律，下半年一般完成全年销量的55%～60%，结合今年的特殊情况，下半年以对09年全年客车销量的55%进行分割，上半年销售61591辆，则下半年的销量可以预测为80000辆左右，09年全年应该预测为141591辆，取整为142000辆。具体销量和增长速度见下表。

 

表一：2004～2008年客车销量及预测　单位：辆

 

年份	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年(预测)
销量	116274	140336	167645	162298	142000

 

表二：2005～2009年客车销量增长及预测　单位：辆

 

年份	05年与04年 同比增长	06年与05年 同比增长	07年与06年 同比增长	08年与07年 同比增长	09年与08年 同比增长(预测)
增长率%	0.63	20.7	19.45	-3.19	-12.5%

 

　　从表二可以看出：05年、06年和07年、08年的销售增长起伏均比较大，没有一定的规律性。05年的增长速度只有0.63%，06年和07年的均为20%左右，08年由于受到国Ⅱ转国Ⅲ和国际金融危机的影响，增长速度明显放缓，并出现了小幅的负增长，09年同样受到了至今尚未见底的金融危机的严重影响，上半年每个月都出现了30%以上的负增长。综上所述，客车市场的发展没有明显的规律性可言，一般与当年的市场需求有关，而市场需求在很大程度上又受国内和国际的经济环境以及行业政策法规等的影响。

 

　　二、2005～2009年上半年各长度段的销售比例及09年上半年市场特点浅析

 

　　1、09年上半年的具体减幅情况分析

 

　　09年1～6月销售比去年同期下降33.65%，从长度段来分析，全线下降，这是继09年1月份下降45.9%，二月份下降41.5%，三月份下降34.2%，四月下降32.7%，五月份下降32.2%后的第六个月的连续下降，说明金融危机对客车市场的影响仍在继续，但下降幅度与前几个月减基本相差无几，下降幅度仍然在30%以上。下降最大的是12米以上特大型客车，下降幅度为59.83%；其次是7～8米车，下降幅度为42.2%；再次是11～12米车，下降幅度为38.53%。下降最小的是10～11米段，幅度为23.84%；其次是6～7米段，下降幅度为26.86%；再次是5～6米段，下降幅度为28.38%。这种座位车和公交车、卧铺车、各长度区间全方位下降的局面在客车行业实为罕见，此为09年上半年客车市场的特点之一。09年1～6月各长度段下降的幅度如下：

 

	总计	12＜L	11＜L≤12	10＜L≤11	9＜L≤10
09年1～6月	61591	897	10226	8649	4635
08年1～6月	92822	2233	16637	11356	7048
同比增长	-33.65	-59.83	-38.53	-23.84	-34.24
	8＜L≤9	7＜L≤8	6＜L≤7	5＜L≤6	3.5＜L≤5
09年1～6月	8407	10420	10455	4373	3579
08年1～6月	11757	18035	14295	6106	5355
同比增长	-28.5	-42.2	-26.86	-28.38	-33.17

 

　　2、近几年来各长度段销售比例与销量分析

 

表四：2005～2009年以来各个长度段的销售比例

 

	11～12米	10～11米	9～10米	8～9米	7～8米	6～7米
2005年	16.4	12.5	6.95	15.2	19.4	14.5
2006年	14.6	13.3	7.4	14.9	20.1	15.2
2007年	16.5	13.4	7.6	12.7	18.4	15.1
2008年	19.12	14.46	7.93	12.89	18.03	14.47
09年上半年	16.6	14.04	7.53	13.65	16.92	16.97

 

表五：2005年以来各个长度段的销量情况　单位：辆

 

	11～12米	10～11米	9～10米	8～9米	7～8米	6～7米	总量
2005年	19066	14543	8081	17710	22541	16860	116274
2006年	20479	18605	10330	20964	28149	21278	140336
2007年	27738	22390	12176	21265	30929	25379	167645
2008年	31017	23468	12876	20924	29261	23482	141028
09年上半年	10226	8649	4635	8407	10420	10455	52792

 

　　从表三和表四可以看出：

　　(1)从05年到08年，11～12米车销量有增大的趋势，而且增幅比较明显。

　　(2)10～11米车销量也有逐年增大的趋势，比例呈现平稳上升趋势。

　　(3)9～10米的销售比例近两年比较稳定，销量也有增大的趋势，但是市场容量相对最小。

　　(4)8～9米销量比例逐渐呈现缩小并相对保持稳定的趋势，销量也有逐步增大的趋势，但增速比较缓慢。

　　(5)7～8米车的销量比例呈现不稳定状态，忽高忽低，但绝对销量有增大的趋势，可见7～8米车市场需求增长相对比较缓慢，但7～8米车市场需求的绝对数量比较大，也就是说，7～8米车是市场容量最大的长度段，但增长速度不大。

　　(6)05年到08年，6～7米段产品的销量比例呈现不稳定状态，忽高忽低，绝对销量有增大的趋势，市场容量处于第三，但到09年上半年，6～7米段比例明显增大，09年上半年比08年增大2.5个百分点，说明09年上半年农村客运车辆有增长较快的态势.金融危机下，6～7米细分市场是平淡的客车市场中出现的亮点，此为09年上半年客车市场的特点之二。

 

　　3、2005年至2009年1～6月各个长度段座位车与公交车销量及比例分析

 

　　近年来公交车的增长是客车市场发展的主要支撑力量，公交车的主要增长长度段在11～12米、7～8米和9～10米。城乡公交的发展势头比较强劲，大中城市的主要干线线路对城市车辆的需求仍然很旺盛，但09年1-6月公交车也出现了大幅度的下降，而且各长度段均出现了不同程度的下降，此为09年上半年客车市场特点之三。

 

表六：09年1～6月公交车在各长度段的增幅情况

 

	总计	12＜L	11＜L≤12	10＜L≤11	9＜L≤10
09年1～6月	20402	466	3643	5379	2569
08年1～6月	31529	1917	7554	6550	3642
同比增长	-35.3	-75.7	-51.8	-17.9	-29.5
	8＜L≤9	7＜L≤8	6＜L≤7	5＜L≤6	3.5＜L≤5
09年1～6月	3565	3109	1472	199
08年1～6月	5076	5633	558	599
同比增长	-29.8	-44.8	163.8	-66.8

 

表七：2005年～2009年各长度段座位车与公交车的销量比例

 

	11～12米	10～11米	9～10米	8～9米	7～8米	6～7米
2005年	1.73	0.58	1.43	1.39	5.69	13.56
2006年	1.47	0.75	1.45	1.42	4.15	7.68
2007年	1.49	0.87	1.03	1.59	5.34	19.32
2008年	1.09	0.81	0.84	1.31	2.06	16.83
09年上半年	1.53	0.61	0.803	1.36	2.35	6.05
平均	1.462	0.724	1.111	1.414	3.918	12.688

 

表八：2005年～2009年上半年各长度段座位车与公交车销量

 

	11～12米	10～11米	9～10米
	座位车	公交车	座位车	公交车	座位车	公交车
2005年	10864	10734	7873	9741	4123	4896
2006年	10523	7151	7851	10647	6084	4208
2007年	14651	9804	10427	11925	6365	6172
2008年	12073	11707	8650	10868	4817	5511
09年上半年	5547	3643	3262	5379	2064	2569
	8～9米	7～8米	6～7米
	座位车	公交车	座位车	公交车	座位车	公交车
2005年	9150	6993	15326	7453	17246	1025
2006年	12313	8645	22679	5470	18734	2393
2007年	13061	8190	25908	4854	23927	1238
2008年	9875	7631	16656	7919	18534	1211
09年上半年	4832	3565	7311	3109	8900	1472

 

　　从表七和表八可以看出：

　　(1)05年到08年在11～12米长度段，座位车与公交车的比例在减小，说明近年来，公交车的市场份额在加大，与座位车相比，几乎是平分秋色，但到09年上半年公交车比例明显减小，座位车比例相对加大.以往大型公交车的增长成为拉动客车市场增长重要因素的情况已经消失，此为09年上半年客车市场的特点之四。

　　(2)05年到08年在10～11米长度段，座位车与公交车的比例在增加，且比例一直小于1，说明在该长度段，公交车的销量一直大于座位车，也就是说，公交车的市场容量一直比座位车大，且座位车有上升的趋势，但到09年上半年座位车的比例突然减少到0.61，说明在该长度段，座位车远小于公交车的销量，这一特点表现更为突出，此为09年上半年客车市场特点之五。

　　(3)05年～07年在9～10米长度段，座位车与公交车的比例在减小，但比例一直大于1，说明这个时期，公交车的市场份额在加大，但公交车还少于座位车。但到了08年以后，公交车的比例已经大于座位车了，且到09年上半年表现的就更加明显了，说明在9～10米这个细分市场，座位车销量已经逐渐缩小，公交车相对在逐步加大，而且超过座位车的态势越发突出，此为09年上半年客车市场特点之六。

　　(4)在8～9米长度段，座位车与公交车的比例时高时低，且一值大于1，说明在8～9米长度段，座位车占主导地位，公交车则相对少一些，09年上半年仍然遵从了以前的市场规律，此为09年上半年客车市场特点之七。

　　(5)在7～8米段，座位车与公交车的比例在05年到07年三年时间里，时高时低，而到了08年和09年，该比例则下降了很多，说明了在08年，7～8米公交车的销量突然加大，说明城乡公交车市场的需求在逐渐加大，但客运车仍然是7～8米车需求的主体，09年在这一细分市场表现出几乎与08年同样的规律，只不过7～8米公交车有进一步缩小的迹象，但不十分明显，此为09年上半年客车市场特点之八。

　　(6)对6～7米长度段，客运车的销量远远大于公交车，但到09年，座位车与公交车的比例突然从08年的16.83减少到6.05，说明6～7米公交车在成倍增大，恰恰验证了6～7米市场的增长主要是公交车的增长，特别是城乡公交的市场潜力已经显现，此为09年上半年客车市场特点之九。

　　4、2005年～2009年特大型客车销售情况分析

 

　　特大型客车的销售一直呈现上升趋势，BRT是该细分市场的主体部分。但该市场目前不可能是客车市场发展的主流。

 

表九：2005年以来特大型客车销售情况　单位：辆

 

	座位车	卧铺车	公交车	合计(其他未列出)
2005年	1	11	236	248
2006年	110	109	968	1187
2007年	268	176	1064	1530
2008年	552	304	2451	3307
08年上半年	178	118	1917	2213
09年上半年	282	149	466

 

　　从表九分析可以看出：

　　(1)在近几年的特大型客车销售中，特大型公交车占据了总体销量的79.3%，座位车占据了14.4%，卧铺车占据了6.3%，可见，特大型公交车（BRT）是特大型客车市场的主体。

　　(2)在特大型客车市场中，无论是座位车、还是卧铺车、公交车，近年来都呈现上升趋势。

　　(3)特大型客车市场近年来尽管上升势头比较明显，但占据整个客车市场的份额大致在2%左右，因此，不可能是客车市场的主流。 (4)09年上半年与08年同期比较，可以看出，以前几年特大型公交车增长快速的局面突然消失，销量从08年的1917辆突然减少到466辆，减少幅度为75.69%.此为09年上半年客车市场特点之十。

 

　　三、影响09年上半年客车市场的因素分析

　　(一)集约化进程加快，对公路客车市场造成了一定的影响

　　根据市场调研，全国很多区域均提出要在2010年前完成重点线路的集约化改造，集约化经营一般分两种，一种是同一公司内的集约化经营，这种在一个公司内即可协调完成。另一种是不同公司经营一条线路的运营模式，这需要在不同的公司间协调利益后完成集约化调整。而这一模式现在主推的是“线路公司”经营模式，即由经营车辆数按比例入股，目前，这种线路公司经营模式已得到主管部门认可，这种模式在陕西、广西等很多地区的改革已经开始。集约化进程的加快，对客车企业提出了新的要求。

 

　　1、全方位、立体式的客户管理模式影响了客户的购车行为

 

　　在集约化经营模式之下，线路经营权主要集中在大的客运公司，而原挂靠方由于车辆少而使其话语权降低，再加上其采购主要以大批量采购为主，会吸引多家客车企业前来运作，使客户运作管理的重要性将在2009年上半年已经显现出来。

　　在集约化采购模式下，车辆的采购越来越多地会受到来自政府、公司高层、配套商等各方面的压力，这就需要逐步改变某些区域原有的客户结构，要形成全方位、立体的客户资源模式，从而影响到了客户购车的决策行为，直接表现就是客户刚开始的不适应而影响了购车的积极性。

　　2、资金融资模式变化导致购车资金紧张

　　在经济环境不佳及客运企业成本压力加大的情况下，再加上客运线路集约化批量购买车辆资金较大，以及线路公司化改造使控股方对线路及车辆的补偿必会造成集约化线路公司资金紧张。而这种资金紧张必会向客车企业传递，使客车企业在采购中开始采用分期等方式，进入2009年后，集约化经营进一步全面铺开，而客运企业的资金压力也进一步扩大，客车企业也面对客运企业开始的分期及按揭等购买方式。目前，很多区域的客运购买都已开始实行分期付款，而这种情况在2009年上半年有进一步扩大化的迹象，因此在一定程度上影响了公路客车市场的发展。

　　(二)公铁竞争激烈，公路客车市场受到重创。火车大面积的提速，动车组的增开，飞机票的降价，使得火车、飞机、公路客车等交通工具之间相互竞争比较激烈，尤其是火车的提速，抢走了长途公路客车运输的优质客源。比如09年4月1日动车组的大量增加， 公路客运在PK火车提速中处于劣势，从而重点影响了09年上半年的座位客车市场。

　　(三)旅游市场不景气

　　1、旅游市场需求下降

　　09年上半年，在经济大环境及国内消费不振的情况下，2009年国内旅游市场整体不景气，按旅游局的统计，上半年入境旅游比2008年同期增长-14.77%，上半年各主要城市接待游客数量增长-22%，在这种情况下，旅游市场正在呈现萧条的情况。各旅游客车公司亏损严重。旅游市场的不景气及国内经济环境的不确定性是2009年上半年旅游客车销售不振的一个重要因素。虽然各地为促进旅游市场运作出台了刺激政策，如四川省将原线路经营权延长一年，陕西省则将旅游景点进行半价调整等。但在大环境影响下，这种调整对旅游市场的促进是非常有限的。

　　2、旅游客车统一化的管理模式将逐步形成，旅游车购买客户有持币待购的心理

　　目前旅游汽车主要以挂靠为主，服务质量较差，车型较乱，亟需整合。其发展方向是形成统一的调度体系，实行旅游客车公司化运营，统一管理模式；在这种情况下，旅游客车的采购也将实行统一采购，即统一车辆品牌，统一线路形象，因此很多潜在的旅游车购买客户有持币待购的观望心理，这在一定程度上影响了旅游客车的销售。

　　3、旅游客车档次普遍较低，客户赢利能力不稳定

　　由于旅游客车的营运性质所决定，其营利能力较客运差且赢利能力不稳定。其车辆一般为35座或45座为主。且车辆档次为中档车。在旅游客车不景气的情况下，市场空间逐步缩小，而且有的旅游客户采用银行按揭方式进行购车发生还款困难，行业重点企业开始向客运市场进行运作，且力度逐步加大，这势必影响09年上半年旅游客车市场。

　　(四)公交车市场在09年上半年受阻，出现了多年来第一次下降的局面，从而遏止了整个客车市场的发展。

　　1、08年国Ⅱ转国Ⅲ的政策实施，影响余波未消。导致很多公交公司提前购买客车，购车的计划已经提前执行，因此，本来打算09年购买的计划已经在08年提前完成，这就导致了09年上半年公交客车销售的大幅度下降。

　　2、受到金融危机的影响，不少公交客户持币待购，等待客车厂家降价处理，以便以最少的代价购得最好的客车。金融危机尚未见底，经济萧条，什么时候好转，无人能知，势必会影响公交客车投资者的投资预期，因此，购买行为推迟在所难免，也是导致公交客运市场需求不旺的一个重要原因。

　　3、危机使得客车出口受到了重创，09年上半年公交客车出口比去年同期减少67.86%，是导致前6个月公交客车市场萧条的一个重要因素。

　　4、国家为了拉动内需，提高经营者的信心，支持城市交通建设、减少购车税、大力发展新能源客车等各个方面予以投资和政策扶持，经营者们克服金融危机的信心逐渐增强，但仍然没有恢复。

　　5、08年奥运会已经结束，一些城市购买特大型BRT的热情与去年比已经逐渐趋向理性，今年上半年BRT销售同比下降了75.7%，也是造成09年1～6月公交车下降的一个重要因素。

　　(五)农村客运市场是09年上半年客车市场中的唯一的一个小亮点

　　09年1～6月客车市场全线下降，只有6～7米公交车市场同比增加了近1000辆，增长幅度为163.8%。因为农村客运属于公益性质，在交通规费、养路费、附加费等各方面进行减免，目前，浙江、湖北、广西、江西等省份关于农村客运都出台了税费减免政策。因此，农村客车在2009年上半年出现增长是预见中的事。

　　四、影响09年下半年客车市场的因素分析

　　1、金融危机虽然未见底，但我国的经济环境下半年趋好的局面已经初现端倪，因此，下半年客车市场整体趋好的情况基本可以预见。

　　2、农村客运市场仍将继续成为09年下半年的一个热点。建设部的城市车辆管理职能并入后，交通部的三定方案正在制定中，而其中大城市的区间统筹，客运的城乡统筹，公交网络向农村的延伸，让农民出行更加便捷已开始提上议事日程。对于大城市来说，大型客车的区间快速化、区内公交化的运营模式必将确立；而对于中小城市及农村客运，必定会对原有的线路进行补充或拓展，使之进一步拓展到城乡各地区。这种线路车辆需求是7-8.5m间的公交型客车，这类客车要求速度快，公交化设计，并在座位数与安全性上适合农村客运的需求。而对于农村客运，交通部车辆司领导在会上提出，从目前来看，转欧m的低潮是暂时的，农村客运已进入扩张阶段，现在，山东和长三角等地区已基本实现村村通客车，这也是全国绝大多数地区近年农村客运发展的目标。

　　3、2009年下半年，国家为了拉动内需和增加就业岗位，必然要加大对高速公路等基础设施的建设，这对公路客车市场会产生一些积极的作用。

　　4、旅游业在2009下半年会得到一改善。预计2009年入境旅游人数将达到1.4亿人次，外汇收入可达到300亿美元，国内旅游收入可达到5800亿元，旅游总收入可达到9000多亿元。这无疑极大的提高了旅游公司购车的积极性，从而会在一定程度上刺激了高档旅游客车的销售。

　　5、09年下半年城市基础设施建设仍然会加快，会拉动部分城市（BRT）和公交用车的增长，这在一定程度上会遏止公交市场的下降。

　　6、09年下半年出口增速不会有太大的起色。但净出口对经济的贡献好于上半年。

　　由美国次贷危机引发的世界经济增长放缓，今年我国出口压力依然很大。对日本的出口增长也在明显放慢。随着危机不断加深，这一下滑趋势还将会继续下去。外需减少对今年下半年就业还会造成巨大压力，但对整个经济增长的影响可能要小于今年上半年。原因主要是今年上半年外贸顺差降势较猛，净出口对经济增长的拉动作用明显减弱，估计今年下半年外贸顺差有可能保持一定增加，进而净出口对经济增长的贡献可能会好于今年上半年。

　　7、下半年新能源公交客车以及大容量公交将会有一定的增幅。新能源客车市场发展潜力巨大。燃油供应紧张，价格不断上涨。随着新能源客车技术的进步及完善，政策的大力扶持，社会的广泛参与，09年下半年新能源公交客车会有一定的增加，但暂时还不可能形成很大的批量。

　　综上所述，对09年下半年的客车销量预测：大约在80000辆左右，全年销量可能在140000～145000辆之间，比08年下降的幅度预计大约在10.66%～13.74之间。

　　五、客车企业对09年下半年客车市场的应对措施

　　1、注重产品策划，重视制造过程，严格控制产品质量。

　　2、要有适当超前的产品规划，把成熟的新产品卖给客户。

　　3、科学定位，集中优势资源打造差异化，注重市场细分，发挥自己优势，做强某一领域。

　　4、做作好成本分析，设置价格低线，避免价格战，确保企业少亏或不亏。

　　5、在出口方面，客车出口企业可以考虑调整客车出口发展战略，避免把鸡蛋放在一个篮子里。可以考虑调整海外市场的重新布局，重新制订出口战略。比如可以考虑以南美洲、独联体区、中东、亚太区、非洲区、欧美区六大区域为发展目标的布局，将古巴、牙买加、智利、秘鲁、俄罗斯、罗马尼亚、斯洛伐克等国家和地区列为主要战略国家。

 

　　6、在农村客运市场方面，客车企业可以考虑开发新产品，迎合新的需求热点。