根据慧眼看车数据,2021年3月5米以上新能源客车销售4036辆,其中新能源公交客车销售3540辆,新能源公路客车销售496辆,新能源销量对2021年3月公路与公交总销量的贡献度达到35.4%,其中公路6.9%,公交83.6%;2021年一季度累计销售5米以上新能源客车8658辆,其中新能源公交7593辆,新能源公路客车1065辆。那么,2021年一季度新能源公交客车市场具体有什么特点?现简析之,供行业参考!
特点一:在3月新能源客市场结构中,新能源公交占比83.1%,仍然占据碾压式优势,新能源公路客车占比只有16.9%
根据慧眼看车数据,2021年3月新能源客车销量结构:
上图表可见,在2021年3月新能源客车销量中,新能源公交占比87.7%,占据碾压式优势,新能源公路客车占比只有12.3%,处于从属地位。
特点二:2021年一季度,在新能源客市场结构中,新能源公交占比也是87.7%,仍然占据绝对优势,新能源公路客车占比也只有12.3%
根据慧眼看车数据,2021年1-3月新能源客车销量结构:
上图表可见,在2021年1-3月新能源客车销量中,新能源公交占比87.7%,占据绝对优势,新能源公路客车占比只有12.3%,处于从属地位。
特点三:从2021年3月新能源公交客车企业供给端看,宇通客车第一;开沃汽车第二,亚星第三;从2021年一季度看,宇通是唯一累计销量超过1000辆的企业;中车第二,金龙第三
根据慧眼看车统计数据,2021年3月及1-3月5米以上新能源公交销量TOP10排行:
从上图表看出,2021年3月及1-3月,在新能源公交客车主流企业销量TOP10中特点分别如下:
(一)2021年3月:
1、宇通客车销量642辆,占比18.1%,是市场份额唯一接近2成的企业,位居第一;
2、中车电动销量423辆,占比11.9%,位居第二;
3、比亚迪客车销量421辆,占比11.9%,与第二名相差2辆,位居第三;
4、开沃汽车销量352辆,占比9.9%,位居第四;
5、中通客车销量314辆,占比8.9%,位居第五;
第6-第10名分别是金龙客车、银隆新能源、海格、安凯客车和福田欧辉客车,销量均在300辆以下,市场占比分别为7%、5.7%、4.6%、1.5%和1.4%。
(二)2021年1-3月:
1、宇通客车累计销量1695辆,是销量唯一超过1500辆的车企,占比22.3%,也是市场份额唯一超过2成的企业,可谓一家独大,遥遥领先;
2、中车电动累计销量839辆,占比11%,是市场份额唯一位居10-20%之间的企业,位居第二;
3、开沃汽车累计销量632辆,占比8.3%,位居第三;
4、中通客车累计销量629辆,占比8.3%,位居第四;
5、金龙客车累计销量591辆,占比7.8%,位居第五;
6、比亚迪客车累计销售576辆,占比7.6%,位居第六;
第7---第10名累计销量均在500辆以下,分别是海格客车、银隆新能源、安凯客车和福田欧辉客车,市场占比分别为6.2%、3.8%、3.6%、3.4%。
总体看,2021年一季度新能源公交客车竞争格局中,宇通独占鳌头、中车电动位居第二的格局不变,其他企业是占比不大,而且差距不是太大,除了宇通老大位置无人能撼动外,其他排名随时有可能波动。
特点四:从细分车型看,2021年一季度8-9米段是最受市场青睐的车型,占比超4成,且占比同比微增;其次是10-11米车型,占比超3成,但占比同比微减
根据中国客车统计信息网及慧眼看车数据:
上图表可见,在2021年一季度新能源公交客车各长度段(细分车型)销量占比中,呈现以下特点:
1、8-9米段新能源公交客车车型占比超4成(45.6%),为最大,且同比增加0.7个百分点,说明新能源公交市场有进一步向8-9米段集中的倾向,意味着8-9米这种城乡公交车型市场空间较大,这主要与目前我国城镇一体化进程加快发展有关。
2、10-11米段新能源公交客车车型占比超3成(33.1%),为次大,且同比减少0.6个百分点,说明新能源公交市场在10-11米段这个大中城市公交的主打车型,有萎缩的倾向,主要是大型城市电动公交车有趋于饱和的迹象。
3、6-7米段新能源公交客车车型占比1成,为第三大,且同比增加0.4个百分点,说明新能源公交市场也有进一步向6-7米段集中的倾向,意味着6-7米这种城乡公交车型市场空间也在增大。
4、特大型占比4.7%,同比增加0.1个百分点;
4、其余长度段的车型占比都较小,处于从属地位。
小结:从上述分析总体看,2021年一季度新能源公交客车各家销量都不大(累计达到1500辆的只有宇通1家,其余车企没有一家达到1000辆),意味着2021年新能源公交市场开局不是太好,这是啥原因?
一是今年“就地过年”政策影响,城市流动人口减少,导致乘坐公交出行的人数减少;
二是由于疫情影响地方财政紧张,地方财政能拿出来的买新能源公交的钱捉襟见肘,只有压缩新能源公交客车需求。
三是今年补贴进一步缩水,新能源客车成本提高,加上补贴资金的延迟拨付和之前车企应较多的收账款,车企经营压力加大,新能源客车已成为部分车企的“鸡肋,有的车企正在寻求转型
根据国家四部委2020年年底发布的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》, 2021年新能源客车补贴在2020年基础上退坡20%(公共领域退坡10%),这必然加大新能源客车的成本。
近年来大部分客车企业经营亏损,新能源客车销售的应收款风险压力加大。巨额应收款不仅增加了公司的减值压力,还带来了沉重的财务负担,不少企业感到“压力山大”。目前有部分车企将新能源客车视为“鸡肋” ”---食之无味,弃之可惜,并正在寻求转型。
四是新冠疫情仍未消退,今年1-3月海外大中型客车出口受阻,其中新能源客车出口也受到一定影响,因此对今年一季度我国新能源公交客车整体市场没有多大帮助。
五是前几年过分的市场透支,尤其是大城市电动公交客车的“大干快上”,使得目前大城市的公交客车基本都已电动化,几乎趋于饱和状态,发展空间已经不是太大,一定程度上也影响了今年一季度新能源公交客车市场的销量。