一、历史及单月综述

　　所谓大型客车，按照行业标准划分，通常是指长度在10米以上的客车。这一长度段是目前被业界普遍看好未来极具发展潜力的市场，也是很多客车厂家主要产销市场，在国内客车行业产能高速扩张，价格战愈打愈烈的背景下，利润率相对较高的大型客车更成了众多企业提高利润率、展现品牌优势的重要砝码。但是由于大型客车生产技术要求较高、制造工艺复杂、生产成本较大等原因，长期以来该市场一直呈现诸如厦门金龙、郑州宇通、中通、黄海等等少数厂家寡头垄断的局面。但随着各个客车厂家生产技术的普遍提高以及大型客车销售所带来的中小客车无可比拟的产品高附加值，致使许多厂家进行了战略转型，开始进军高端的大型客车市场，希望可以在这片最具潜力和空间的市场中“挖一筒金”，就连河南少林这样中小标志性厂家也信誓旦旦地加入了争夺大客市场这一集团。去年以来，更是形成了以上海申龙、北汽福田、浙江青年为代表的新兴大客企业，对传统产业布局产生了重大的板块性影响，而老牌企业中通、黄海等也不断发力，捍卫其领先地位。可以预计，大型客车市场竞争将越演越烈，原来预计将逐步垄断化的大客市场，在笔者看来，由于几家新力量的出现，反而定位在了垄断竞争市场而非寡头体系。

 

　　我们秉承客车网传统的研究方式，继续从大型、中型、小型三个方面为大家展示2008年每月的客车销售发展表现。在我们的分析报告中，仍将从历史数据、长度细分和微观企业三个层面在横向、纵向、宏观、微观的角度进行动态监测并基于此给与解释和分析。本期报告重点研究2008年1～10月份大型客车的销售情况。

 

　　在过去的前三个季度，客车共计销售126373辆，今年同比增长6.41%，低于去年同期增长速度10个百分点左右，联想到目前的经济环境、客车行业的发展趋势以及实际的数据表现，我们确定今年的客车销售发展水平不及去年，明年也将看淡。在过去的三个季度，我们发现整个客车行业的销售情况出现了新局面新变化。首先，客车行业从全面性销售增长转向结构性销售增长，进而伴随着经济大环境的疲软转向结构性萎缩的态势，小型轻型客车风光不在，中型客车表现平淡，只有大型客车还算是亮点，去年市场需求火爆的3.5米至5米段今年上半年需求明显不足，不过12米以上段借助奥运契机也实现了规模性的产销格局。其次，受原材料价格上涨等因素的影响，商用车特别是客车的销售价格呈现出了逐月上涨的态势，不过单车出口价格基本保持稳定，海外市场的需求仍然是目前最重要的增长点，但是进来受国外金融风暴的影响开始显现。最后，伴随着一系列环保政策和交通要求的出台，18米大型城市公交快速车，双层天然气车、满足国4标准的环保型公交车等等成为了市场的新宠儿，传统日系车的优势不在，客车高端化舒适化的潮流非常明显。同时，从企业格局角度看，传统的一通三龙仍然保持了甚至扩大了比较明显的领军优势；而丹东黄海、安徽江淮安凯、中通等传统企业在大型客车销售旺盛的带动下表现也非常优异；北汽福田、上海申龙等后起之秀发展迅猛，占据了越来越重要的市场位置；在公交带动下，北京京通，上海申沃的客车生产都出现了历史性的突破。整体看来，我们的客车企业都在不断的成熟与发展，整个行业的垄断化是大趋势，不过在此之前这几十家企业的竞争会越发激烈。同时，我们也密切关注四川地震对客车行业带来的后续性影响。与此同时，大型客车前三季度共计销售44702辆，同比增长速度为25.52%，是大中小三个长度段中唯一明显增长的，在相对复杂和低迷的大环境中，大型客车有这样的表现，一方面是奥运年公交车大量更新的带动；一方面是整个行业大型化高档化潮流的推动。大型客车的各个长度段中，10＜L≤11米段销售17956辆，占全部客车销售比例的14.21%，同比增长10.29%；11＜L≤12米段销售23942辆，占全部客车销售比例的18.95%，同比增长28.00%；12＜L米段销售2804辆，占全部客车销售比例的2.22%，同比增长345倍，是三个长度段中增长最快的。

 

　　今年十月份，交通运输方面：以亚运会为契机，广州公交车开始大范围更新，预计将达3000辆；北京天津城际高速车开通，京津公路客运市场再被蚕食；国际油价伴随金融风暴不断下跌，交通税改费方案酝酿出台，整个客运市场成本利润核算面临重新考量。制造企业方面：世界知名双层客车制造商英国亚历山大丹尼斯公司与深圳五洲龙汽车有限公司签订协议，就生产伦敦式双层客车进行合作；南汽依维柯管理层交替 未来销售目标为100亿；宇通出口哥伦比亚数量共计50台客车顺利从天津离港，宇通表示将会重点关注该国市场；中大集团与东风云南汽车有限公司签署了战略合作框架协议，双方将组建合资企业，并以10米以上的公路、旅游客车为主打产品，主要营销区域为西南及东南亚市场。政策会展方面：本月确定 “2009第七届北京国际客车及零部件展览会”将于2009年5月在北京举办；北京交通有关表示“暂无引进处于概念车阶段的25米的超级巨无霸公交车的计划”；上海政策性着力发展环保公交 CNG客车明年将成主流；大连每年将新购置公交车300余辆，重点关注节油。

 

　　今年十月份单月，大型客车共计销售3389辆，同比增长-4.94%，环比增长-30.22%。在6月份超前消费的大背景下， 第三季度小型中型客车同比增长均大幅度萎缩，但是大型客车仍然保持了相对较高的同比正向增长，但是从本月开始经济危机的影响全面显现，大型客车明显萎缩。不过从内生的角度看，今年以来客车大型化、高档化的主潮流还是客观存在的，大型客车市场需求相对于中小型还是要旺盛一些。其中10＜L≤11米段1394辆，11＜L≤12米段1892辆，大于12米段103辆，分别比去年9月份的单月销售同比增长-10.35%、-1.56%和17.05%。大型客车两个主力长度段本月单月都同比下滑，其中今年以来表现都非常优异的成为了保障整个大型客车稳定成长的最重要力量的11＜L≤12米段，本月也出现了小幅萎缩；而10＜L≤11米段稳定性不好，目前连续三月同比大幅下降；与此同时，大于12米段在今年第一季度已经初步显现出规模性市场，第二、三季度再接再厉，截至前十月已经累计销售了2907辆，规模性产销态势已成定局。目前看来，伴随着奥运和新排放标准引发的北京、上海等城市铰链式公交车订单的下线，安凯、黄海等企业大型客车订单的不断交货，12米以上段将成为今年客车行业的大亮点。从市场格局来看，虽然更多的厂家进入这一领域，但是龙头企业优势日益明显。其中郑州宇通、大金龙、丹东黄海连续蝉联销售榜前三名；北京京华、桂林客车、重庆恒通销售增长迅猛。北京京华以首都迎奥运为契机，依靠12以上公交车大量下线而实现的快速成长令业界刮目相看，而丹东黄海无论在大型客车的绝对数量上还是增长速度上都位居前列，更是体现了其进军这一领域领头地方的强大实力。当然，宇通、金龙等行业领头羊仍然稳健地保持着领先地位。目前看来，短时间内市场格局难以出现巨变，但是垄断程度的加深以及京华、恒通、申沃等公交车生产大户对竞争局面的冲击还是存在的。笔者列出今年1～10月份大型客车单月销售数据供读者同仁参考借鉴。

 

表一：2008年1～10月份大型客车单月销售量统计表　单位：辆

	12＜L	11＜L≤12	10＜L≤11	合计
一月份	433	3710	1817	5960
二月份	212	1252	825	2289
三月份	397	2086	1515	3998
四月份	328	2959	1724	5011
五月份	375	2798	2040	5213
六月份	488	3832	3435	7755
七月份	316	2309	2634	5259
八月份	89	2588	1683	4360
九月份	166	2408	2283	4857
十月份	103	1892	1394	3389
合计	2907	25834	19350	48091

 

 

图一：2008年1～10月份大型客车单月销售量统计图（单位：辆）

　　二、同比增长分析

　　笔者收集2006、2007和2008年1～10月份客车以及大型客车市场销售数据，首先利用时间序列，从同比增长角度分析其销售的变化特点以及规律，见表二所示：

 

表二：近三年1～10月份大型客车累计销售数据表　单位：辆

	客车合计	大型客车合计	10＜L≤11	11＜L≤12	12＜L
销量	同比 增长	销量	同比 增长	销量	同比 增长	销量	同比 增长	销量	同比 增长
2006年 1～10月份	111251		31272		15470		15045		757
2007年 1～10月份	130833	17.60%	39178	25.28%	17836	15.29%	20626	37.10%	716	-5.42%
2008年 1～10月份	135812	3.81%	48091	22.75%	19350	8.49%	25834	25.25%	2907	306.01%

 

 

　　根据上表，做图二如下所示：

 

图二：近三年1～10月份客车及大型客车销售图　(单位：辆)

　　根据上面的图表，我们的结论如下：

 

　　（一）近三年1～10月份客车累计销售平均同比增长速度为10.49%，其中去年同比增长17.60%，今年同比增长3.81%，低于去年同期增长速度14个百分点左右，联想到目前的经济环境、客车行业的发展趋势以及实际的数据表现，我们基本确定今年的客车销售发展水平不及去年，明年也将看淡。具体的讲：一方面客车行业自身出现了长期趋势增长速度减缓的局面，从前两年的各个长度段的全面性增长到今年中期结构性增长再到目前的结构性萎缩；另一方面2月份南方的冻雨雪自然灾害、短假期的首次施行、5月份四川地震等等偶然因素也成为了影响客车发展的一些阻力；第三方面，目前突现的经济危机更加直接地影响了客车需求特别是海外需求。当然，从数据的直观角度看，第三季度的销售量大幅度同比减少，明显地下拉了今年的数据，本月份数据表现仍然不乐观。同时，大型客车近三年1～10月份销售平均同比增长速度为24.00%，明显高于行业14个百分点左右。其中去年同比增长25.28%，今年在整个客车行业增速放缓的大背景下，大型客车却实现了22.75%的快速增长。其直接原因是上半年特别是1月份6月份的大量订单纷纷下线、11＜L≤12米段市场需求旺盛以及12米以上段今年出现的成规模销售态势所致；其根本原因是客车大型化高档化引发的大型客车加速成长的整体趋势所致。

 

　　（二）从去年下半年以后，10＜L≤11米段增速开始放缓，今年第一季度同比增长率仅为2.74%，到了前4月竟然同比负增长，直到伴随着5、6、7三个月的销售回暖，才实现了19.85%的同比增长，目前这一数值是8.49%且近三个月份单月表现差强人意。与此同时，11＜L≤12米继去年整个一年高速发展后，今年前10月又达到了25.25%的同比增长率。考虑到这一长度段是大型客车的主力长度段，目前市场需求大型化的趋势又比较明显，所以在整个经济不景气的大环境下，我们相对还是看好这一长度段，其也将成为带动今年客车发展的关键力量。而在去年年初被一些业内同仁“因市场尚未发育成熟”担忧的12米以上段，在目前看来出现了“井喷式”增长，考虑到国4标准开始陆续实施，车辆更新换代期仍在继续，今年12米段以上的大型客车出现成规模的产销态势已成定局。目前看来，整个客车行业已经由前两年的全面增长过渡到结构性增长，而增速也逐渐放缓，去年拉动客车行业销售量快速增长的小型客车风光不在，大型客车已经成为了拉动客车发展的中间力量。

　　三、分长度段分析

　　我们根据表二，分别把各个长度段的历史销售数据做图三、图四如下所示：

 

 

图三：近三年1～10月份大型客车（按长度分）累计销量图（单位：辆）

 

图四：近三年1～10月份大型客车（按长度分）累计销量的市场份额

　　结合上面的图表，我们对今年1～10月份大型客车各个长度段的销售情况分析如下：

 

　　（一）近三年1～10月份大型客车的市场份额不断提高，其中2006年为28.11%、2007年为29.95%、2008年为35.41%，作为绝对数量不占优势的大型客车非常难能可贵。从一定方面反应了近几年大型客车的迅猛发展，客车消费高档化、大型化的潮流迎面到来了。

 

　　（二）三个长度段在绝对数量上增长情况存在明显差异，因而在相对比例上变化上也表现得不同。相对而言，12米上以上段由于基数较低，最近两年成长迅速，其市场占有率猛增，今年1～10月份的市场份额为2.14%。11＜L≤12米段稳定而快速的发展，近三年1～10月份其市场份额每年提高2-4个百分点左右，目前市场占有率为19.02%。10＜L≤11米段近两年需求增长较慢，市场占有率不断波动，今年1～10月份的14.25%。

 

　　（三）在今年前10月的大型客车数据中，12米以上段的表现仍然无疑让人振奋， 一月份单月销售了433辆、作为淡季的二月份也售出了212辆，三月份迅速走出淡季，销售397辆。整个第一季度共销售1042辆。今年第四月份又销售了328辆，五月份再接再厉又有375辆下线，6月份创造新高488辆，7月份为316辆，8月份受奥运会结束和6月份提前销售的影响，销售量下降到89辆，最近两个月又分别销售了166辆和103辆。今年到目前为止，12米以上的客车，丹东黄海生产了663辆公交车；北京京华生产了1274辆公交车主要服务于北京奥运；郑州宇通生产了117辆座位车、56辆卧铺车和78辆公交车；此外还有苏州金龙、北方青年、安徽安凯等企业也有销售。目前看来，这一销售突增，主要是由于北京迎接奥运，公交车换代需求产生订单交付后的表现。同时我们认为随着客车大型化的不断深入，国3标准的全面实行和各个地区新一轮城市交通更新的到来，以公交车为主力的12米段以上大型客车的快速成规模增长，在今年的实现已经成为定局。